Lead Retirement Specialist
About the Opportunity
A rapidly growing fintech organization is transforming the retirement industry through innovative technology and financial solutions designed to increase access to long-term wealth building. Founded by leaders from prominent financial services and technology companies, the firm is backed by venture capital investors and is building a modern platform that reimagines how retirement plans are designed, administered, and experienced.
They are seeking a Lead Retirement Plan Specialist to serve as a senior operational expert, trusted advisor to plan sponsors, and key contributor to retirement plan strategy and administration. This individual will play a critical role in consulting on plan design, ensuring ERISA compliance, supporting plan operations, and helping shape the future of a technology-driven retirement platform.
Key Responsibilities
- Advise plan sponsors on retirement plan design, including eligibility provisions, vesting schedules, safe harbor elections, employer match formulas, profit-sharing arrangements, and cross-tested plan structures.
- Guide new retirement plan implementations, translating client objectives into plan document elections and ensuring a smooth transition into ongoing administration.
- Support annual compliance and regulatory requirements, including ADP/ACP testing, 410(b) testing, 415 limits, top-heavy testing, coverage testing, Form 5500 filings, and distribution-related reporting.
- Manage plan corrections and operational compliance issues, including failed testing, missed deferrals, eligibility errors, and employer contribution discrepancies.
- Interpret and apply regulatory developments, including SECURE 2.0 provisions, long-term part-time employee requirements, hardship distribution rules, and QACA plan design considerations.
- Partner with internal product and technology teams to identify automation opportunities and improve retirement plan workflows.
- Communicate complex retirement plan concepts clearly to clients, auditors, and internal stakeholders.
Qualifications
- 5+ years of retirement plan administration, ERISA compliance, or retirement consulting experience within a TPA, recordkeeping, retirement advisory, or retirement services environment.
- Demonstrated experience managing year-end compliance processes and retirement plan operational activities.
- Strong working knowledge of retirement plan testing, corrections, plan document administration, and ERISA regulations.
- Professional designations such as QKA, QPA, CPC, ERPA, or similar credentials are highly preferred.
- Ability to work directly with plan sponsors, HR professionals, and business owners in a consultative capacity.
- Strong communication skills and the ability to explain complex regulatory and compliance concepts in a practical manner.
- Desire to contribute to a growing organization where processes, products, and client experience are actively evolving.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.