Sales and Relationship Management Support
Role Summary
We are seeking a highly organised and proactive Sales & Relationship Manager Support professional to assist in driving client engagement and supporting revenue growth for our fund services platform. This role will work closely with Sales and Relationship Managers, providing operational, administrative, and client-facing support to enhance the client experience and ensure efficient execution of business development activities.
Key Responsibilities
Sales Support
- Assist Sales Managers in preparing client pitches, proposals, RFP/RFI responses, and presentations
- Maintain and update sales pipelines, CRM systems, and reporting dashboards
- Conduct market research and competitor analysis to support business development initiatives
- Coordinate onboarding documentation and follow-ups with prospective clients
- Track sales performance metrics and prepare regular reports for internal stakeholders
Relationship Management Support
- Support Relationship Managers in managing existing client accounts across fund services (e.g., fund administration, custody, transfer agency)
- Act as a secondary point of contact for client queries, ensuring timely coordination with internal teams
- Assist in organizing client meetings, reviews, and periodic service updates
- Monitor client service delivery and help resolve operational issues escalated by clients
- Maintain accurate client records, including agreements, service levels, and communication logs
Operational & Coordination
- Liaise with internal teams (operations, legal, compliance, onboarding, product) to ensure seamless service delivery
- Support client onboarding processes including KYC/AML documentation coordination
- Track and follow up on action items from meetings and ensure timely closure
- Assist in preparation of management reports, KPIs, and business updates
Process Improvement
- Identify opportunities to improve internal workflows and client experience
- Contribute to automation or standardisation initiatives across sales and relationship support processes
Qualifications & Experience
- Bachelor's degree in Finance, Business Administration, Economics, or related field
- 2-5 years of experience in fund services, asset management, banking, or financial services
- Prior experience supporting sales, relationship management, or client servicing teams is preferred
- Familiarity with fund services (e.g., NAV, fund accounting, custody, TA) is an advantage
Skills & Competencies
- Strong organisational and multitasking skills with attention to detail
- Excellent written and verbal communication skills
- Client-focused mindset with strong relationship-building capabilities
- Proficiency in Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) and CRM tools
- Ability to work in a fast-paced, deadline-driven environment
- Strong analytical and problem-solving skills
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.