Investment Banking Managing Director ECM
Investment Banking Managing Director - Equity Capital Markets
Overview:
We are currently partnering with a boutique middle-market investment bank headquartered in Florida that is seeking to add a Managing Director to its Equity Capital Markets (ECM) team. The firm has established a strong reputation advising public and private companies on capital formation and strategic financing initiatives and is looking for a senior banker who can help expand its ECM platform. This individual will leverage the firm's entrepreneurial culture, collaborative environment, and experienced execution team to drive new business and deliver exceptional client outcomes.
This Managing Director will be responsible for:
- Originating new Equity Capital Markets engagements, including IPOs, follow-on offerings, PIPEs, registered direct offerings, private placements, and other equity financing transactions
- Developing and maintaining relationships with public company executives, boards of directors, private equity sponsors, institutional investors, family offices, and other key market participants
- Advising clients on capital raising strategies, market positioning, valuation considerations, and capital structure alternatives
- Leading transaction execution from engagement through pricing and closing
- Working closely with investment banking coverage teams to identify and execute cross-selling opportunities
- Expanding the firm's Equity Capital Markets presence through business development and thought leadership
- Serving as a trusted advisor to clients on strategic and financial matters
Ideal Experience:
- Current Managing Director within Equity Capital Markets, Investment Banking, or Capital Markets
- 10+ years of investment banking and capital markets experience
- Proven track record of originating and executing equity financing transactions
- Established relationships with corporate issuers, private equity sponsors, family offices, institutional investors, and other market participants
- Experience leading IPOs, follow-on offerings, PIPEs, registered direct offerings, and private placements
- Demonstrated ability to generate revenue through an existing network and book of business
- Strong leadership, business development, and client management skills
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.