Senior Wealth Planner
Responsibilities:
Lead Complex Planning Initiatives (30%)
- Drive sophisticated planning engagements requiring multi-disciplinary expertise
- Develop integrated strategies across estate, tax, business succession, philanthropy, and legacy planning
- Work closely with advisors and internal partners to ensure alignment and execution
Deliver Advanced Tax & Estate Solutions (30%)
- Design and implement advanced techniques such as GRATs, SLATs, IDGTs, FLPs, and charitable trusts
- Navigate federal and state tax implications for high-net-worth families
- Support liquidity, succession, and wealth transfer strategies for business owners and multi-generational households
Create and Present Customized Plans (30%)
- Build personalized financial plans using eMoney and MoneyGuidePro
- Join client meetings as a technical expert, offering clear, actionable guidance
- Ensure all deliverables meet the highest standards of quality and timeliness
Mentor and Innovate (10%)
- Provide guidance to junior planners and contribute to team development
- Help refine firm-wide planning tools and processes
- Stay ahead of industry trends, regulatory changes, and emerging strategies for ultra-affluent clients
Qualifications:
- Bachelor's degree in Finance, Accounting, Financial Planning, or related field
- CFP® required; advanced credentials (CPA, JD, LLM) strongly preferred
- At least 5 years of experience in financial planning, with a focus on high-net-worth and ultra-high-net-worth clients
- Expertise in planning for clients with $10M-$50M+ net worth, including trust structures, family governance, and succession planning
- Strong technical knowledge of estate planning, tax law, charitable strategies, and investment considerations
- Excellent communication skills-able to simplify complex concepts for clients
- Proficiency with eMoney, MoneyGuidePro, and CRM systems like Salesforce
- Ability to travel 20-25% for client meetings
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.