Relationship Manager
Relationship Manager - Fintech
A fast-growing fintech company is seeking a Relationship Manager to join its client success team. This role is ideal for someone with a strong background in financial services-particularly wealth management-who thrives in client-facing environments and is passionate about delivering exceptional service and driving strategic growth.
As a Relationship Manager, you'll be responsible for managing a portfolio of Registered Investment Advisor (RIA) clients post-sale. You'll guide them through onboarding, implementation, and ongoing engagement, ensuring they derive maximum value from a suite of innovative financial products. You'll serve as a trusted advisor, identifying opportunities to deepen relationships, increase product adoption, and support expansion efforts in collaboration with the sales team.
This role requires a strategic thinker with strong operational instincts and a problem-solving mindset. You'll work cross-functionally with Sales, Marketing, Product, and Design teams to elevate the client experience, influence product development, and help shape the future of relationship management. You'll also contribute to building scalable processes, defining success metrics, and sharing client insights to drive continuous improvement.
Key Responsibilities:
- Manage onboarding, integrations, documentation, and ongoing support for a book of RIA clients.
- Conduct regular check-ins, QBRs, and provide white-glove service to ensure client satisfaction.
- Identify growth opportunities within accounts, including cross-sell and upsell initiatives.
- Serve as a product expert and educational resource for clients.
- Collaborate with internal teams to improve client communications, training, and feature rollouts.
- Represent the voice of the client internally to influence product and business strategy.
Qualifications:
- 4+ years of client-facing experience in financial services, preferably supporting RIAs.
- Bachelor's degree required.
- Series 7 license or willingness to obtain within 90 days.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.