Institutional Client Advisor
About the Firm:
A leading, independent investment management firm with a long-standing reputation for excellence and innovating. The firm is dedicated to delivering active investment solutions across public and private markets for a diverse institutional and individual client base. Known for its collaborative culture and client-first approach, the organization values intellectual curiosity, teamwork, and a commitment to delivering exceptional outcomes.
Role Overview:
- Title: Institutional Client Advisor
- Location: New York City, New York
- Purpose: Serve as the primary point of contact for institutional clients and limited partners, driving satisfaction, retention, and growth.
- Scope: Lead client communications, provide consultative support, and coordinate internally to deliver relationship alpha, investment alpha, and operating alpha.
Key Responsibilities:
- Act as a steward of enterprise relationships with assigned institutional clients.
- Develop deep understanding of client investment pools, objectives, and organizational priorities.
- Serve as a single point of contact for inquiries, ensuring proactive and responsive service.
- Prepare and lead quarterly and annual portfolio review meetings with clients.
- Maintain strategic account plans, monitor relationship health, and identify growth opportunities
- Communicate performance updates, market insights, and new investment opportunities.
- Partner with Institutional Sales to retain assets and win new mandates.
- Coordinate with Investments, Marketing, and Account Operations to deliver seamless client experience.
- Represent client perspectives internally to inform product and service evolution.
Requirements:
- 10+ years of experience in institutional client relations, marketing, or institutional sales within asset management.
- Bachelor's degree required; MBA or postgraduate degree preferred. CFA or CAIA strongly preferred.
- Deep knowledge of public and private capital markets and institutional investor pools.
- Exceptional communication and presentation skills; ability to interpret performance metrics.
- Strong organizational and interpersonal skills; proven ability to influence across teams.
- Entrepreneurial mindset; thrives in fast-paced environments.
- Willingness to travel (~10-20%).
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.