Client Relationship Manager (m/f/d) - Personal Investment
Ihre Aufgaben
- Ganzheitliche Betreuung und Pflege von Kundenbeziehungen im Bereich Personal Investing
- Analyse der individuellen finanziellen Ziele, Anlagehorizonte und Risikoprofile Ihrer Kundinnen und Kunden
- Beratung zu breit diversifizierten Anlagelösungen, einschließlich Portfolios, Fonds und langfristiger Sparstrategien
- Regelmäßige Überprüfung von Kundenportfolios und proaktive Anpassung an Marktveränderungen oder veränderte Kundenbedürfnisse
- Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben, internen Richtlinien und Dokumentationspflichten
- Enge Zusammenarbeit mit internen Teams wie Operations, Compliance und Investment‑Spezialisten
- Aktive Unterstützung beim Ausbau des Kundenstamms durch Weiterempfehlungen und professionelle Netzwerkarbeit
Ihr Profil
- Mehrjährige Erfahrung in der Anlageberatung, im Relationship Management, Private Banking oder einer vergleichbaren Position
- Fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte sowie relevanter Investmentprodukte für Privatkunden
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten im Kundenkontakt
- Hohe Kundenorientierung, Verantwortungsbewusstsein und Integrität
- Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse
- Fachliche Qualifikationen oder einschlägige Zertifizierungen sind von Vorteil
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.