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Client Relationship Manager (m/f/d) - Personal Investment - PR/594469_1779974287

Client Relationship Manager (m/f/d) - Personal Investment

Frankfurt am Main
Permanent
EUR80000 - EUR90000
Sales and Trading
PR/594469_1779974287
Client Relationship Manager (m/f/d) - Personal Investment

Wir begleiten ein Mandat eines etablierten, international tätigen Finanzdienstleistungsunternehmens, das sich auf langfristige Investmentlösungen für Privatkundinnen und ‑kunden spezialisiert hat. Im Rahmen des weiteren Ausbaus des Geschäfts in Deutschland wird das Team im Bereich Personal Investing verstärkt. Gesucht wird ein Relationship Manager (m/w/d) für den Standort im Großraum Frankfurt.
In dieser Position übernehmen Sie die ganzheitliche Betreuung von Privatkunden und sind verantwortlich für eine qualitativ hochwertige, regelkonforme Anlageberatung. Sie fungieren als zentrale Ansprechperson für Ihre Kundinnen und Kunden und begleiten diese über den gesamten Investmentprozess hinweg. Der Fokus liegt auf dem Aufbau nachhaltiger Beziehungen, der Betreuung von Portfolios sowie der engen Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen in einem internationalen Umfeld.

Ihre Aufgaben

  • Ganzheitliche Betreuung und Pflege von Kundenbeziehungen im Bereich Personal Investing
  • Analyse der individuellen finanziellen Ziele, Anlagehorizonte und Risikoprofile Ihrer Kundinnen und Kunden
  • Beratung zu breit diversifizierten Anlagelösungen, einschließlich Portfolios, Fonds und langfristiger Sparstrategien
  • Regelmäßige Überprüfung von Kundenportfolios und proaktive Anpassung an Marktveränderungen oder veränderte Kundenbedürfnisse
  • Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben, internen Richtlinien und Dokumentationspflichten
  • Enge Zusammenarbeit mit internen Teams wie Operations, Compliance und Investment‑Spezialisten
  • Aktive Unterstützung beim Ausbau des Kundenstamms durch Weiterempfehlungen und professionelle Netzwerkarbeit

Ihr Profil

  • Mehrjährige Erfahrung in der Anlageberatung, im Relationship Management, Private Banking oder einer vergleichbaren Position
  • Fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte sowie relevanter Investmentprodukte für Privatkunden
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten im Kundenkontakt
  • Hohe Kundenorientierung, Verantwortungsbewusstsein und Integrität
  • Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse
  • Fachliche Qualifikationen oder einschlägige Zertifizierungen sind von Vorteil
Diese Position bietet eine attraktive Möglichkeit für Beraterinnen und Berater, die Freude an langfristiger Kundenbetreuung haben und Teil eines wachsenden, internationalen Personal‑Investing‑Teams werden möchten. Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme oder Bewerbung.

FAQs

Congratulations, we understand that taking the time to apply is a big step. When you apply, your details go directly to the consultant who is sourcing talent. Due to demand, we may not get back to all applicants that have applied. However, we always keep your CV and details on file so when we see similar roles or see skillsets that drive growth in organisations, we will always reach out to discuss opportunities.

Yes. Even if this role isn’t a perfect match, applying allows us to understand your expertise and ambitions, ensuring you're on our radar for the right opportunity when it arises.

We also work in several ways, firstly we advertise our roles available on our site, however, often due to confidentiality we may not post all. We also work with clients who are more focused on skills and understanding what is required to future-proof their business. 

That's why we recommend registering your CV so you can be considered for roles that have yet to be created. 

Yes, we help with CV and interview preparation. From customised support on how to optimise your CV to interview preparation and compensation negotiations, we advocate for you throughout your next career move.

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