Associate | Leveraged Finance


London
Permanent
Negotiable
Investment Banking
PR/584394_1773910522
Associate | Leveraged Finance

Associate, Leveraged Finance Origination (London) - Tier1 Global Investment Bank

Location: London

Position: Associate 1 / Associate 2

Division: Leveraged Finance - Origination & Execution

A leading global Tier1 investment bank is seeking a highly motivated Associate to join its Leveraged Finance Origination team in London. This is a rare opportunity to work on headline, marketdefining transactions across private equity sponsors and largecap corporates, within one of the most active leveraged finance franchises in Europe.

This role is ideal for candidates looking to step into a pure origination and execution seat, with substantial frontend exposure, premium deal flow, and the ability to shape marketleading financings. The team advises and raises capital across LBOs, acquisition financings, corporate refinancings, dividend recapitalisations, and bespoke sponsor solutions.

Key Responsibilities:

  • Support senior bankers across origination, structuring, and execution of leveraged loan and highyield bond transactions.
  • Lead daytoday execution workstreams on highprofile deals, including managing internal processes, preparing materials, and coordinating with product and sector teams.
  • Develop financing structures tailored to sponsor and corporate client needs, leveraging strong commercial judgement.
  • Prepare and deliver highimpact pitch materials for client discussions, focusing on idea generation and origination initiatives.
  • Work directly with private equity clients, CFOs, and treasury teams to shape deal strategy and execution timelines.
  • Conduct market and investor analysis to support structuring and credit positioning.
  • Collaborate closely with syndicate, capital markets, ratings advisory, and risk teams throughout the transaction lifecycle.
  • Mentor analysts and contribute to the development of bestinclass execution processes across the platform.

Candidate Profile:

  • 2-4 years of relevant experience in leveraged finance/acquisition finance at a leading bank or credit fund.
  • Strong transaction experience with exposure to leveraged loans and/or highyield bonds.
  • Ability to operate in a fastpaced, dealdriven environment with high client visibility.
  • Excellent financial analysis and modelling capabilities, with the maturity to focus on origination + execution rather than backend technical work.
  • Professional presence, strong communication skills, and confidence engaging with senior internal stakeholders and clients.
  • Ambition to grow within a Tier1, highperformance leveraged finance franchise.

What This Opportunity Offers:

  • Exposure to the largest and most sophisticated sponsor and corporate clients in Europe.
  • Consistent involvement in marketleading transactions, frequently acting as leftlead arranger.
  • A highly collaborative culture with direct access to senior leadership.
  • The ability to rapidly grow into a VPtrack role with expanding client responsibilities.
  • A platform known for career progression, premium deal flow, and exceptional learning opportunities.

FAQs

Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.

Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.

Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.

Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.

Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.

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