Analyst, Leveraged Finance
Job Title: Analyst - Leveraged Finance
Location: London, UK
Team: Leveraged Finance Origination
Role Summary:
A leading investment bank is seeking a technically strong Analyst to join its Leveraged Finance team in London. The role involves supporting the origination and execution of sponsor-backed and corporate leveraged transactions across Europe, with a focus on large-cap deals.
Key Responsibilities:
- Assist in the execution of leveraged buyouts, acquisition financings, dividend recapitalisations, and refinancings.
- Build and maintain detailed financial models including LBO, debt sizing, and covenant analysis.
- Prepare pitch materials, internal credit papers, and investor presentations.
- Conduct thorough credit analysis and due diligence on potential borrowers.
- Support transaction structuring and syndication strategy, including investor engagement.
- Collaborate with internal stakeholders across Risk, Syndicate, Coverage, and Legal.
Candidate Requirements:
- 1-3 years of experience in leveraged finance, debt advisory, or credit-focused roles within investment banking or private credit.
- Strong technical skills, particularly in financial modelling and credit analysis.
- Demonstrated experience working on large-cap transactions (typically €500m+ EV).
- Excellent communication skills, both written and verbal.
- Ability to work under pressure and manage multiple workstreams in a fast-paced environment.
- Team-oriented with a proactive and detail-driven approach.
Preferred Qualifications:
- Degree in Finance, Economics, or a quantitative discipline.
- Familiarity with debt documentation and covenant structures.
- European language skills are a plus.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.