VP Retirement Services
Position Summary
The Vice President of Retirement Services is responsible for the strategic growth, administration, client service, and operational oversight of the Pooled Employer Plan (PEP). This executive leadership role will drive retirement plan sales, client retention, fiduciary oversight, compliance, and service delivery while collaborating with internal teams, advisors, recordkeepers, and participating employers. The VP will serve as a subject matter expert on retirement plan solutions and help position company as a leading retirement benefits provider.
Key Responsibilities
- Lead the growth and expansion of the Pooled Employer Plan.
- Develop and execute strategic initiatives to increase employer participation and plan assets.
- Build and maintain relationships with employers, brokers, consultants, advisors, and service providers.
- Oversee retirement plan operations, participant services, and client support functions.
- Ensure compliance with ERISA, Department of Labor (DOL), IRS regulations, and fiduciary requirements.
- Monitor plan performance, fees, investments, and service provider relationships.
- Collaborate with sales and marketing teams to develop retirement plan solutions and educational programs.
- Provide leadership for retirement plan enrollment, education, and participant engagement initiatives.
- Support plan sponsors with governance, fiduciary best practices, and retirement plan strategy.
- Prepare executive reports, growth projections, and operational metrics for senior leadership.
Preferred Experience
- 10+ years of experience in retirement plan administration, retirement consulting, recordkeeping, wealth management, or employee benefits.
- 5+ years in a senior leadership or management role.
- Demonstrated experience with 401(k), 403(b), Multiple Employer Plans (MEPs), or Pooled Employer Plans (PEPs).
- Strong understanding of ERISA, fiduciary responsibilities, retirement plan compliance, and regulatory requirements.
- Experience working with TPAs, recordkeepers, investment advisors, custodians, and retirement plan service providers.
- Proven success in business development, client relationship management, and revenue growth.
- Experience presenting to executive leadership, boards, employers, and industry partners.
Preferred Skills
- Strategic leadership and business development
- Retirement plan consulting and client management
- Strong knowledge of retirement plan operations and compliance
- Financial analysis and plan benchmarking
- Relationship management and negotiation
- Public speaking and employee education
- Project management and process improvement
- Team leadership and staff development
- Excellent written and verbal communication skills
Preferred Certifications and Licensing
Candidates possessing one or more of the following credentials are strongly preferred:
- Certified Employee Benefit Specialist (CEBS)
- Qualified 401(k) Administrator (QKA)
- Qualified Pension Administrator (QPA)
- Accredited Investment Fiduciary (AIF®)
- Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA®)
- Certified Retirement Services Professional (CRSP)
- Chartered Retirement Plans Specialist (CRPS®)
- Series 6, 7, or 65 licenses (preferred if involved in investment-related activities)
- Life and Health Insurance License (preferred)
- MBA, Finance, Business Administration, or related advanced degree (preferred)
Education
Bachelor's degree in finance, Business Administration, Economics, Employee Benefits, Human Resources, or a related field required. Advanced degree preferred.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.