Team Lead, Investment Consellor - Private Wealth Management
Our client is a rapidly expanding private wealth management firm entering its next phase of growth. As part of this expansion, the firm is building a scaled investment advisory capability to support an increasingly sophisticated client base.
They are now seeking a senior investment professional to lead the investment advisory team, playing a pivotal role in shaping how investment ideas are generated, translated, and delivered across the organization.
Key Responsibilities
- Build a high-performing team of investment advisors and analysts to support relationship managers and clients.
- Develop a comprehensive advisory framework that delivers clear, timely, and actionable investment views across asset classes.
- Partner closely with product specialists, portfolio teams, and private banker to ensure strong alignment between investment strategy and client needs.
- Drive the adoption of data, AI, and digital tools to enhance research productivity, consistency, and scalability of investment insights.
- Act as a senior investment voice for key clients, supporting complex portfolio discussions and bespoke solutions for high-net-worth and institutional investors.
- Contribute to the firm's broader growth agenda by helping define best practices as the wealth platform scales regionally.
Requirements
- At least 6 years' experience in investment advisory within private banking, securities, or asset management.
- Proven leadership experience, with a track record of building and managing investment-focused teams.
- Solid exposure to advising HNW/UHNW clients, delivering tailored portfolio and market solutions rather than generic investment views.
- Strong knowledge across multi-asset products including equities, fixed income, FX, funds, structured solutions, and derivatives, with coverage of both Greater China and global markets.
- High proficiency with AI, fintech, and digital advisory tools.
- Excellent communication skills in English, Mandarin, and Cantonese.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.