SVP, Portfolio Reporting Manager
Location: Los Angeles (on‑site)
Industry: Global Investment Management
A leading global investment management firm is seeking a Senior Vice President, Portfolio Reporting Manager to lead the reporting function for Separately Managed Accounts (SMAs). This is a hands‑on leadership role overseeing the full reporting lifecycle-data validation, reconciliations, performance reporting, and client deliverables-while driving operational excellence, automation, and process improvement.
Key Responsibilities:
- Own all SMA reporting deliverables and ensure accuracy, timeliness, and high‑quality output.
- Manage the reporting calendar, workflow, and team capacity. Delegate tasks to the wider team.
- Establish strong data‑quality controls and oversee reconciliations with custodians.
- Build and refine governance, documentation, audit trails, and issue tracking.
- Lead reporting transformation, automation, and AI‑driven workflow improvements.
- Partner with Technology, Operations, Client Management, and PM teams to enhance data pipelines and reporting tools.
- Support SMA onboarding and coordinate with custodians on data readiness and setup.
- Develop and mentor reporting analysts and collaborate with client teams when needed.
Qualifications:
- Deep expertise in SMA reporting, performance measurement, and fixed‑income concepts.
- Proven leadership experience with strong people‑management skills.
- Background in workflow optimization, automation, and technology‑enabled process enhancements.
- Strong control mindset and experience with governance and production controls.
- Advanced analytical skills; strong Excel plus familiarity with SQL, BI tools, and reporting systems.
- Strong communicator able to partner across technical and non‑technical groups.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.