Investment Performance Analyst
Key Responsibilities
Performance Measurement & Composite Oversight
- Administer and monitor composite performance structures in accordance with industry best practices and established methodologies.
- Review, reconcile, and validate portfolio and composite data to ensure accuracy and completeness.
- Coordinate activities related to independent performance verification and annual compliance reviews.
- Maintain supporting documentation, controls, and procedures associated with performance reporting.
Reporting & Analytics
- Prepare recurring performance packages on a daily, weekly, monthly, and quarterly basis.
- Generate customized analyses and reporting for portfolio managers, client-facing teams, and senior leadership.
- Produce portfolio-level statistics, attribution analyses, risk metrics, and investment characteristics reports.
- Investigate data discrepancies and resolve reporting issues in a timely manner.
Client & Business Development Support
- Provide performance-related information for client presentations, consultant databases, questionnaires, and due diligence requests.
- Partner with business development and marketing teams to deliver accurate performance and portfolio analytics for proposal submissions.
- Respond to ad hoc requests for investment performance, benchmark analysis, and portfolio data.
Process Enhancement & Project Work
- Identify opportunities to improve reporting efficiency, data quality, and operational workflows.
- Assist with implementation of new reporting tools, systems, and automation initiatives.
- Participate in cross-functional projects and collaborate with team members across investment operations and analytics functions.
- Support broader team initiatives and serve as a resource for performance-related inquiries.
Desired Background
Education & Certifications
- Bachelor's degree in Finance, Economics, Accounting, Mathematics, Statistics, or a related discipline.
- Progress toward or completion of a CFA, CIPM, or similar investment-related designation is advantageous.
Experience
- Approximately 3 to 6 years of experience in investment performance measurement, portfolio analytics, investment operations, or a related area within asset management.
- Working knowledge of investment performance reporting methodologies and GIPS standards.
- Experience supporting institutional or wealth management investment products is preferred.
Technical Skills
- Advanced Excel capabilities, including formulas, pivot tables, lookups, data manipulation, and reporting automation.
- Familiarity with performance measurement and portfolio analytics platforms.
- Experience with FactSet, Bloomberg, portfolio accounting systems, or comparable investment technology solutions is highly desirable.
- Proficiency across Microsoft Office applications, particularly Excel, Word, and Outlook.
Professional Attributes
- Strong analytical and problem-solving abilities.
- Exceptional attention to detail and data accuracy.
- Ability to manage multiple priorities and meet tight deadlines.
- Effective communication skills with the ability to present complex information clearly.
- Quick learner with the adaptability to master new systems, tools, and workflows.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.