Senior Wealth Planner - Private Bank
Job Summary:
As a Senior Wealth Planner, you will play a key role in delivering holistic wealth planning solutions to high-net-worth individuals and families. You will work closely with Relationship Managers and external advisors to design and implement bespoke strategies involving trusts, insurance, family governance, and succession planning. This role requires deep technical knowledge, strong interpersonal skills, and a client-centric mindset.
Key Responsibilities:
- Provide comprehensive wealth planning advice, including trust structuring, estate planning, tax optimization, and family governance.
- Collaborate with Relationship Managers to identify client needs and deliver tailored solutions.
- Liaise with legal, tax, and fiduciary professionals to coordinate and implement wealth planning strategies.
- Educate and support internal stakeholders on wealth planning concepts and regulatory developments.
- Maintain up-to-date knowledge of international tax laws, trust regulations, and wealth structuring tools.
- Participate in client meetings and presentations, acting as a subject matter expert.
- Contribute to the development of new products and services aligned with client needs and market trends.
Requirements:
- Bachelor's degree in Law, Accounting, Finance, or related discipline; advanced degree preferred.
- Full STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) membership is highly preferred.
- Minimum 8-10 years of experience in wealth planning, trust services, or private banking.
- Strong understanding of Hong Kong and international tax, legal, and regulatory environments.
- Proven experience working with high-net-worth clients and family offices.
- Excellent communication and interpersonal skills, with fluency in English and Chinese (Cantonese and/or Mandarin).
- IIQE (Insurance Intermediaries Qualifying Examination) certification is a plus.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.