Senior Operations Associate
Job Title: Senior Operations Associate
Location: Washington DC Metro Area (On-Site)
Salary: $70k - $85k + bonus
Summary:
This is an exciting opportunity to join a high-performing Operations team at a leading asset manager, where you'll play a pivotal role in scaling processes within a dynamic, fast-paced environment. You'll own operational accuracy, become the go-to expert on the Orion platform, and drive workflow efficiency across the organization. The team is looking for someone with intellectual curiosity, a commitment to transparency, and an exceptional eye for detail, ready to make an impact and thrive in a culture of excellence.
In this role you will be responsible for:
- Oversee all core RIA operations, including onboarding, transfers, money movement, service requests, and custodian interaction, executing with precision, urgency, and transparency.
- Serve as the firm's Orion expert, managing workflow design, performance reporting, reconciliation, data integrity, model alignment, and continuous optimization.
- Maintain GIPS-compliant reporting with meticulous documentation and audit-ready accuracy.
- Lead operational audits and proactively identify improvements that simplify processes without sacrificing detail.
- Establish and enforce SLAs that reflect a commitment to responsiveness and excellence.
- Act as the escalation point for complex operational issues, resolving them with speed, clarity, and accountability.
- Build strong, transparent relationships with custodians and operational vendors to ensure seamless collaboration.
- Identify workflow gaps and implement scalable solutions that reduce friction and enhance efficiency.
- Develop SOPs, training materials, and operational playbooks that foster clarity and transparency.
- Lead strategic projects including system upgrades, new technology integration, custodian transitions, and automation initiatives.
The ideal candidate should have the following qualifications and skills:
- 5+ years of RIA or RIA-custodian operations experience with leadership responsibilities.
- Expert proficiency in Orion Advisor Solutions.
- Experience with Zoho CRM or similar systems is preferred.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.