Senior Director - Relationship Manager
A leading investment consultant is looking for a private wealth (HNW and family office) relationship manager. This position can sit in BOS or NYC.
Responsibilities:
- Drive growth by expanding existing private client relationships and originating new business through the firm's network and qualified leads.
- Lead client pitches, negotiations, and onboarding, partnering closely with investment and business development teams.
- Serve as the primary relationship manager for assigned private clients, ensuring high engagement, satisfaction, and retention.
- Collaborate with investment teams to deliver tailored investment solutions and execute client engagement strategies.
- Gather and synthesize client feedback to enhance service quality and deepen relationships.
- Mentor junior team members and contribute to a collaborative, high‑performance culture.
- Track business development activity, client interactions, and performance metrics within CRM and report to senior leadership.
Qualifications
- Bachelor's degree required; advanced degree preferred.
- Series 3 required; CFA or CAIA a plus.
- 10-15 years of experience in private client relationship management, investment consulting, or wealth management.
- Proven success winning and retaining high‑net‑worth clients.
- Strong investment knowledge, communication skills, and ability to work collaboratively.
- Willingness to travel as needed; CRM experience preferred.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.