Sales and Relationship Manager (Fund Services)
Key Responsibilities
- Act as a primary point of contact for clients, ensuring timely and professional handling of enquiries, service requests, and follow-ups.
- Support end-to-end client onboarding processes, including documentation collection, verification, and coordination with internal teams.
- Participate in and support AML/KYC review cycles and remediation campaigns in line with regulatory and internal compliance standards.
- Track and monitor client revenue and activity trends, identifying issues or opportunities and escalating where appropriate (responsibilities are non‑exhaustive).
- Take full accountability for assigned tasks, ensuring accuracy, compliance, and on-time completion.
- Stay informed on regulatory changes related to AML/KYC and client due diligence, working closely with internal compliance and subject-matter experts.
- Actively contribute to process enhancements by sharing ideas, improving workflows, and supporting departmental initiatives-particularly during peak activity periods.
- Foster a cooperative, professional, and positive team environment, taking responsibility for effective collaboration within the department.
- Build and maintain strong working relationships with key internal stakeholders, participating in meetings, discussions, and calls as required.
Candidate Profile
- Bachelor's degree in a relevant discipline such as Business, Finance, or a related field.
- Full professional fluency in spoken English, Mandarin, and Cantonese is essential; strong written communication skills in English and Mandarin are also required.
- Minimum 3 years' relevant experience in sales support, client servicing, relationship management, or a comparable role within the financial services industry.
- SFC Type 1 and Type 4 licenses are required due to regulatory obligations, or willingness and eligibility to obtain them within six months of commencement.
- Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to work effectively in a team-oriented and client-focused environment.
- Self-motivated, adaptable, detail-oriented, and eager to continuously learn and share knowledge.
- Proven ability to collaborate across functions to deliver effective and practical solutions.
- Strong organisational skills with the ability to prioritise tasks, manage deadlines, and approach challenges with a problem-solving mindset.
- Demonstrated interest in the investment fund and asset management industry, with awareness of evolving market dynamics.
- Proficiency in Microsoft Office tools (Excel, PowerPoint, Word) is advantageous for reporting, analysis, and preparation of professional materials.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.