Investment Officer
About the Opportunity
Our client is a well-established financial services organization serving credit unions nationwide. They provide a suite of liquidity, investment, funding, and balance sheet management solutions designed to help credit unions optimize performance and achieve strategic objectives.
The firm is seeking an Investment Officer to join its Brokerage Services team. This individual will be responsible for developing and managing relationships with credit union clients, providing investment guidance, sourcing new business opportunities, and driving revenue growth across a range of fixed income and deposit products.
Key Responsibilities
- Build, maintain, and expand relationships with assigned credit union clients.
- Identify investment opportunities and deliver market insights, trade ideas, and portfolio solutions.
- Execute fixed income and deposit transactions in accordance with regulatory requirements and internal policies.
- Prospect and onboard new credit union clients to expand market share.
- Market a broad suite of products, including:
- Fixed income securities
- Brokered certificates of deposit
- Subordinated debt issuances
- Loan participation opportunities
- Deposit and funding solutions
- Maintain accurate client activity, pipeline, and opportunity tracking within CRM systems.
- Monitor market conditions and provide investment recommendations tailored to client needs.
- Travel periodically to meet with clients, prospects, and attend industry events.
Qualifications
Required
- Bachelor's degree in Business, Finance, Economics, or a related field.
- 1-3 years of experience in fixed income markets, institutional sales, investment services, or financial institution relationship management.
- FINRA Series 7 and 63 licenses.
- Strong understanding of fixed income products and capital markets.
- Excellent communication, presentation, and relationship-building skills.
- Self-starter with a business development mindset.
Preferred
- Experience working with credit unions, banks, or other depository institutions.
- Familiarity with balance sheet management concepts.
- Experience with Salesforce, Bloomberg, or similar financial platforms.
- Ability to engage and present to executive-level decision makers.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.