Investment Banking Restructuring/Debt Advisory Associate
A leading independent investment bank is seeking a highly motivated Investment Banking Associate to join its Capital Transformation & Debt Advisory practice. This group advises top-tier corporate and financial sponsor clients on capital structure optimization, liability management, debt raises, refinancing, ratings strategy, and complex capital markets situations.
This is a unique opportunity to develop deep expertise alongside senior bankers with extensive Wall Street pedigrees, within a team experiencing significant growth and momentum.
What You'll Do
- Support execution of capital structure advisory mandates, including recapitalizations, refinancings, leveraged finance transactions, capital raises, and restructuring‑adjacent advisory.
- Build, review, and refine advanced financial models covering pro forma capital structures, liquidity analyses, credit metrics, cash flow modeling, and scenario analyses.
- Conduct market research, credit analysis, and investor/lender outreach preparation across high‑yield, leveraged loan, private credit, and structured capital markets.
- Prepare client materials including pitch decks, ratings presentations, lender presentations, and strategic capital structure reviews.
- Work directly with senior leadership and gain meaningful exposure to clients, credit investors, and lending institutions.
- Collaborate cross‑functionally with sector coverage teams and M&A teams on integrated capital solutions.
What We're Looking For
- 3-5 years of investment banking experience, ideally in leveraged finance, debt advisory, restructuring, capital markets, or M&A.
- Strong modeling skills with deep understanding of credit metrics and capital structure dynamics.
- Excellent communication and client‑facing capabilities with the maturity to interface directly with senior executives.
- Ability to manage multiple workstreams and operate in a fast‑paced, entrepreneurial environment.
- A team‑oriented mindset and an eagerness to take on increasing responsibility.
Why This Opportunity Stands Out
- High-Growth Platform: The Capital Transformation/Debt Advisory group is scaling rapidly, offering accelerated upward mobility and hands-on responsibility uncommon at larger institutions.
- Senior Talent Exposure: Work directly with seasoned Managing Directors and Partners who are industry veterans and deeply invested in mentorship and Associate development.
- Meaningful Client Impact: Play a critical role in advising companies on complex, high‑stakes capital decisions that shape their financial future.
- Independent Platform: Enjoy the benefits of a collaborative, entrepreneurial culture with the ability to contribute meaningfully to team expansion and strategy.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.
