Director/Managing Director - Debt Advisory
Director/Managing Director - Debt Advisory & Capital Solutions (Middle Market Focus)
Location: [Confidential - U.S.-based Investment Bank]
Industry: Investment Banking / Leveraged Finance / Debt Advisory
Overview:
Our client is a leading independent investment banking advisory firm specializing in debt structuring, placement, and strategic advisory services for private equity-sponsored and privately held companies in the middle market. The team has an exceptional track record, having raised and invested over $46B of capital globally, and is known for delivering "top-of-market" financing solutions with execution certainty.
Role Highlights:
The Director or Managing Director will play a critical role in originating and executing complex debt capital raises, bespoke financing solutions, and strategic advisory engagements. This position offers exposure to a wide range of transactions, including:
- LBO / Acquisition Financings
- Dividend Recapitalizations
- Refinancings
- Balance Sheet Restructurings
Key Responsibilities:
- Lead deal execution across multiple financing structures, including senior cash flow, uni-tranche, second lien, mezzanine, and structured equity.
- Manage competitive auction processes and time-sensitive transactions, including cross-border and multi-currency financing's.
- Develop tailored solutions for unique scenarios such as storied credits, counter-party fatigue, and facility restructurings.
- Collaborate with private equity sponsors and management teams to deliver bespoke capital solutions.
Ideal Candidate Profile:
- 9+ years of experience in leveraged finance, debt advisory, or related investment banking roles.
- Strong technical skills in credit analysis, structuring, and financial modeling.
- Proven ability to manage complex transactions and client relationships under tight timelines.
- Entrepreneurial mindset with a hands-on approach to execution.
Why Join:
This is an opportunity to join a high-performing, collaborative team that values creativity and precision in delivering financing solutions. The firm offers significant exposure to middle-market transactions and a platform that prioritizes bespoke, client-focused execution.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.