Debt Advisory Experienced Associate
Our client is a top‑tier, middle‑market investment bank recognized for its deep sector expertise, collaborative culture, and commitment to delivering exceptional financing and strategic solutions. They are looking for an experienced Debt Advisory Associate to join their team.
The Debt Advisory Associate will play a critical role within the firm's Capital Advisory practice, supporting deal execution, client engagement, and business development efforts. This individual will work closely with senior bankers to structure, negotiate, and execute a broad range of financing transactions-including leveraged buyouts, refinancings, recapitalizations, growth capital raises, and liability management assignments.
This is an opportunity for a highly driven, entrepreneurial professional to join a growing platform where initiative, creativity, and ownership are encouraged and rewarded.
Key Responsibilities
- Support the execution of debt financing and capital advisory transactions, including leveraged finance, asset‑based lending, unitranche facilities, TLB, mezzanine, and structured credit solutions.
- Develop detailed financial models, credit analyses, and capital structure scenarios to evaluate financing alternatives for clients.
- Prepare marketing materials including lender presentations, confidential information memoranda, rating agency materials, and market updates.
- Engage directly with lenders, credit funds, and institutional financing partners to support competitive processes and manage information flow.
- Conduct comprehensive industry and company research to support transaction positioning and strategic recommendations.
- Assist senior bankers with idea generation, pitch development, and ongoing client coverage.
- Help build and refine internal processes, market databases, and precedent materials to enhance practice efficiency.
- Contribute to a collaborative, entrepreneurial team environment by identifying new opportunities, improving workflows, and taking initiative on special projects.
Qualifications
- 2-4 years of experience in investment banking, leveraged finance, restructuring, credit underwriting, private credit, or related fields.
- Strong financial modeling skills and deep understanding of capital structures, credit metrics, and financing markets.
- Excellent analytical, problem‑solving, and communication abilities.
- Demonstrated ability to manage multiple workstreams in a fast‑paced, transaction‑oriented environment.
- Entrepreneurial mindset with a proactive approach to ownership, creativity, and business building.
- High level of maturity, professionalism, and desire to engage directly with clients and financing partners.
- Bachelor's degree in finance, economics, or a related discipline; strong academic performance required.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.