Client Services Associate
Client Services Associate - Chicago, IL
Our client is a growing independent wealth management and family office platform that serves ultra-high-net-worth families, entrepreneurs, and institutional investors. The firm offers access to a broad range of investment solutions, including public markets, private investments, and alternative strategies, while providing highly customized client service and family office support.
The Client Services Associate will play a critical role in supporting client relationships, investment operations, and executive leadership. This individual will serve as a key point of coordination across clients, advisors, operations, and senior management, helping ensure a seamless experience for sophisticated investors.
This is an ideal opportunity for someone who enjoys a highly visible, client-facing position within a fast-paced wealth management environment and takes pride in delivering exceptional service while managing complex operational processes.
The Client Services Associate Will Be Responsible For:
Serving as a primary point of contact for client inquiries and service requests, providing timely and professional support
Supporting advisors and leadership in maintaining and enhancing relationships with ultra-high-net-worth clients and key external partners
Coordinating executive calendars, meetings, travel arrangements, and special events
Opening and maintaining investment accounts while ensuring complete and accurate documentation
Processing account transfers, wires, money movements, and other operational requests
Assisting with alternative investment administration, including subscriptions, capital calls, distributions, and redemptions
Preparing meeting materials, client presentations, reporting packages, and follow-up documentation
Partnering with compliance and operations teams to ensure adherence to regulatory and firm requirements
Supporting firm-wide initiatives, operational enhancements, and special projects
The Client Services Associate Should Have:
3+ years of experience in wealth management, private banking, family office, RIAs, brokerage, or financial services
Strong understanding of account administration and client service operations
Experience supporting high-net-worth or ultra-high-net-worth clients preferred
Series licenses preferred or willingness to obtain
Exceptional attention to detail, organization, and communication skills
Ability to thrive in a fast-paced, relationship-driven environment
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.