Client Portfolio Analyst
- Coordinate client communications related to portfolio positioning, risk, performance, and market commentary.
- Prepare presentations, periodic reports, and marketing materials for client and prospect meetings, as well as internal use.
- Address day‑to‑day client inquiries and respond to internal/external ad‑hoc requests relating to portfolio guidelines, performance, and compliance.
- Monitor and rebalance portfolios to ensure alignment with client mandates, investment guidelines, and product strategy.
- Conduct performance attribution and contribute to asset‑allocation insights and relative‑value assessments.
- Collaborate with internal teams to support onboarding, account transitions, and restructuring processes.
- Structure and execute individual and block trade programs for balanced portfolios when applicable.
- Maintain accurate client records, reporting deliverables, documentation, and CRM data.
- Support long‑term client‑relationship initiatives, meetings, and strategic projects.
- Communicate effectively with investment teams regarding cash flows, transactions, and portfolio activity.
- Bachelor's degree with strong academic performance.
- 2-5 years of relevant experience in investment management or financial services preferred.
- Strong communication skills and comfort working with senior‑level client interactions.
- Highly organized, detail‑oriented, proactive, and able to manage competing deadlines.
- Strong Excel skills; familiarity with performance attribution tools, CRM systems, and investment analytics preferred.
- Intellectual curiosity and enthusiasm for capital markets.
- Series 7 preferred or willingness to obtain.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.