Assistant Relationship Manager
Key Responsibilities
- Provide day-to-day support to Relationship Managers in managing HNW/UHNW client relationships.
- Act as a key point of contact for clients on operational and administrative matters.
- Coordinate account opening, maintenance, periodic reviews, and KYC/AML documentation.
- Assist with onboarding new clients and ensuring all regulatory requirements are fulfilled.
- Support execution of investment transactions across various asset classes, including equities, bonds, funds, structured products, and FX.
- Liaise with internal stakeholders such as Compliance, Operations, Client Onboarding, Credit, Product Specialists, and Risk teams.
- Prepare client meeting materials, investment proposals, portfolio reviews, and presentation decks.
- Monitor client portfolios and follow up on pending transactions, documentation, and service requests.
- Ensure timely resolution of client queries and requests while maintaining high service standards.
- Support Relationship Managers in identifying opportunities to deepen client relationships and grow assets under management (AUM).
- Maintain accurate client records in accordance with internal policies and regulatory requirements.
Requirements
- Bachelor's degree or Diploma in Banking, Finance, Business, Economics, or related discipline.
- Minimum 1-5 years of experience in Private Banking, Wealth Management, Retail Priority Banking, External Asset Management (EAM), Family Office, or a related financial services environment.
- Experience supporting Relationship Managers and handling client servicing responsibilities.
- Familiarity with account opening processes, KYC/AML requirements, and investment products.
- Strong attention to detail and ability to manage multiple priorities in a fast-paced environment.
- Excellent communication and interpersonal skills.
- Proficiency in Microsoft Office applications.
- CACS certification or willingness to obtain the relevant licensing requirements.
- Proficiency in additional Asian languages (e.g. Mandarin) is advantageous due to interaction with regional clients.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.