Analyst, Equity Portfolio Management
Overview
We are seeking an Equity Portfolio Management Analyst to support our investment team across portfolio construction, research analytics, and day‑to‑day portfolio operations. This role is ideal for someone who combines strong analytical capability with a deep understanding of equity markets, investment strategies, and portfolio risk dynamics. The Analyst will work closely with Portfolio Managers, Traders, and Research Analysts to help drive performance, enhance portfolio insight, and ensure seamless execution of investment decisions.
Key Responsibilities
Portfolio Analytics & Monitoring
- Monitor daily portfolio performance, factor exposures, risk metrics, and attribution.
- Support ongoing analysis of holdings, position sizing, sector/industry trends, and contribution to return.
- Produce daily, weekly, and monthly portfolio reporting dashboards for the investment team.
Investment Support & Research
- Assist in evaluating new investment ideas through financial modeling, valuation work, competitive analysis, and fundamental research.
- Prepare materials and insights for investment committee discussions and portfolio reviews.
- Track catalysts, earnings releases, macro trends, and market drivers impacting portfolio companies.
Trade & Execution Support
- Coordinate with traders to ensure accurate trade capture, order management, and post‑trade verification.
- Maintain accurate portfolio data within internal systems and modeling tools.
- Review corporate actions, index rebalances, and other events impacting positions.
Portfolio Construction & Risk Oversight
- Support PMs in optimizing portfolios across risk, return, liquidity, and factor exposures.
- Assist in stress testing, scenario analysis, and sensitivity modeling.
- Work with risk management to ensure portfolios follow guidelines, mandates, and regulatory requirements.
Operational Excellence
- Partner with operations, compliance, and reporting teams to ensure data integrity and smooth portfolio workflows.
- Assist with audit requests, client reporting, and performance documentation as needed.
- Identify opportunities to automate manual processes and enhance analytical efficiency.
Qualifications
- Bachelor's degree in Finance, Economics, Accounting, Engineering, Mathematics, or related field.
- 1-4 years of experience in equity research, portfolio management, investment analytics, or a similar buy‑side/sell‑side role.
- Strong understanding of equity markets, financial statements, and valuation methodologies.
- Proficiency with Excel; experience with Bloomberg, FactSet, Capital IQ, or similar tools preferred.
- Working knowledge of programming languages (Python, R, SQL) is a plus.
- Exceptional analytical, organizational, and communication skills.
- Ability to thrive in a fast‑paced environment with shifting priorities and tight timelines.
- High attention to detail, intellectual curiosity, and a strong passion for public‑market investing.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.