Wealth Management Advisor
Wealth Management Advisor | Existing HNW Relationships | Planning-Led Platform
Base Salary: $105,000-$110,000 + Bonus + Quarterly Incentives
Role can be based in Massachusetts or New Hampshire, apply to discuss in more detail
The Opportunity
A leading wealth management platform is seeking an experienced Wealth Management Advisor to join its growing team.
Unlike many advisory opportunities, successful Advisors are provided with a sizeable portfolio of existing high-net-worth client relationships from day one. The focus is on activating and deepening those relationships through comprehensive financial planning, investment advice, and ongoing client engagement rather than building a book entirely from scratch.
This is a planning-led role where Advisors act as the primary point of contact for their clients, delivering tailored advice while leveraging the support of specialists across investments, retirement planning, and broader wealth management services.
Key Responsibilities
- Manage and develop relationships with high-net-worth clients
- Deliver comprehensive financial planning and investment advice
- Re-engage and activate opportunities within an existing client base
- Grow assets and wallet share through relationship development and client service
- Act as the primary point of contact for clients and their financial needs
- Partner with internal specialists to provide tailored wealth management solutions
- Build a disciplined, process-driven practice focused on long-term success
Requirements
- 4+ years of experience in wealth management, financial advisory, or private client advisory
- Experience managing client relationships and developing business within a book of clients
- Strong financial planning and investment knowledge
- FINRA Series 7 and Series 63 licences, plus Series 65 or 66
- Excellent relationship management and communication skills
- CFP designation or progress towards obtaining one is advantageous
What's on Offer
- Performance-based incentive structure. First-year earnings potential of $150k-$200k+
- Access to an established portfolio of affluent and high-net-worth client relationships
- Hybrid working model
- Comprehensive benefits package
- Clear progression pathway with significant long-term earning potential
- Collaborative, planning-focused culture with strong internal support resources
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.