Wealth Advisory Assistant
Key Responsibilities
Client Advisory & Relationship Management
- Partner with senior advisors to support client objectives and ongoing service needs.
- Coordinate with external professional advisors and service providers on client-related matters.
- Build and maintain relationships with key client contacts and trusted advisors.
- Support the execution of bespoke client requests and special projects.
Client Operations
- Manage client onboarding and account opening processes.
- Prepare and review client documentation, subscription forms, agreements, and supporting materials.
- Maintain KYC/CDD records and assist with regulatory documentation requirements.
- Process client account-related requests, fund movements, and administrative activities.
- Coordinate with internal teams to resolve operational and account-related matters.
Stakeholder Management
- Work closely with Operations, Compliance, Legal, Finance, and other internal teams to ensure seamless client servicing.
- Liaise with external counterparties and service providers where required.
Reporting & Documentation
- Maintain accurate client records and database information.
- Assist in preparing reports, presentation materials, and meeting packs for client discussions.
- Ensure strong data integrity and ongoing record maintenance.
Requirements
- Bachelor's Degree with at least 3 years of relevant experience in Private Banking, Wealth Management, Family Office, Investment Management, or a related financial services environment.
- Strong client service orientation with the ability to manage multiple priorities.
- Experience in client onboarding, account maintenance, KYC/CDD, or client operations processes.
- Excellent communication and stakeholder management skills.
- Highly organised, detail-oriented, and able to operate independently in a fast-paced environment.
- A genuine interest in working with sophisticated high-net-worth clients and supporting complex client needs.
This opportunity is ideal for candidates looking to move into a broader client advisory environment with exposure to wealth management, client operations, and strategic client servicing.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.