VP/Senior VP | Leveraged Finance (London)
Vice President / Senior Vice President - Leveraged Finance (Investment Bank)
London, United Kingdom
- A leading global financial institution is seeking an experienced Leveraged Finance professional to join its London-based team. This is an opportunity to play a key role in the origination, structuring, underwriting and execution of sponsor-backed leveraged finance transactions across Europe, working with leading private equity clients and portfolio companies. The successful candidate will be involved across the full deal lifecycle, from marketing and credit analysis through to execution, syndication and ongoing portfolio management.
Key Responsibilities:
- Lead the analysis, structuring and execution of large-cap leveraged buyout (LBO) financings and private credit/direct lending transactions.
- Prepare and present client marketing materials, investment committee papers, credit approval documents and financial analyses.
- Build and maintain detailed financial models, including sensitised downside and return case scenarios.
- Conduct industry, company and sponsor due diligence, identifying key risks and mitigants.
- Support origination efforts with private equity sponsors across Europe and contribute to the development of new client relationships.
- Negotiate financing terms, documentation and transaction structures alongside internal and external stakeholders.
- Partner closely with teams across Sponsor Coverage, Capital Markets, Credit Risk, Corporate Banking and Portfolio Management.
- Monitor existing portfolio positions, supporting asset performance, risk management and cross-sell opportunities.
- Mentor and develop junior team members while contributing to wider team strategy and growth initiatives.
Candidate Profile:
- Minimum 6 years' experience executing European sponsor-backed leveraged finance transactions.
- Strong background within an investment bank, commercial bank, direct lending platform, private credit fund or alternative credit manager.
- Proven experience analysing and structuring sub-investment-grade credit transactions.
- Advanced financial modelling and cash flow analysis capabilities.
- Strong understanding of leveraged loan, high-yield bond, private placement and broader acquisition financing markets.
- Demonstrated experience negotiating transaction documentation and commercial terms.
- Existing relationships across the private equity and leveraged finance ecosystem would be advantageous.
- Experience working on underwritten large-cap LBO transactions is highly desirable.
Requirements:
- Degree educated; CFA, ACA, MBA or equivalent professional qualification preferred.
- Excellent communication, presentation and stakeholder management skills.
- Strong commercial judgement and problem-solving ability.
- Ability to manage multiple transactions simultaneously in a fast-paced, deadline-driven environment.
- Highly motivated, proactive and collaborative team player.
Why Apply:
- Opportunity to work on high-profile European leveraged buyout and direct lending transactions.
- Significant exposure to leading private equity sponsors and portfolio companies.
- Broad platform spanning underwriting, capital markets and private credit solutions.
- Strong career progression prospects within a growing and established leveraged finance franchise.
- For a confidential discussion, please apply directly or contact me to learn more.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.
