Tax Manager - Wealth Management
Tax Manager - Wealth & Retirement Investment Management | Atlanta, GA (Hybrid)
Company Summary
We've partnered with a leading Investment Management Firm focused on retirement planning for high-net-worth individuals. They are seeking a Tax Manager to join their growing Tax Team. This hybrid role offers the opportunity to work closely with existing wealth management clients, providing strategic tax planning and compliance expertise.
Tax Manager Responsibilities:
- Develop and implement tax strategies aligned with retirement and wealth management goals.
- Prepare and review federal, state, and local tax returns for individuals, trusts, and investment entities.
- Advise clients on tax-efficient investment strategies, estate planning, and retirement distributions.
- Ensure compliance with IRS regulations and monitor changes in tax laws impacting retirement planning.
- Collaborate with financial advisors and portfolio managers to deliver integrated client solutions.
- Supervise and mentor junior tax staff, ensuring accuracy and adherence to best practices.
Tax Manager Requirements:
- CPA designation or EA (Enrolled Agent License) required.
- Strong knowledge of individual taxation, estate planning, and investment-related tax issues.
- Excellent interpersonal skills for client-facing interactions.
- Experience with tax software and financial planning tools.
- Prior experience in wealth management or investment advisory preferred.
If you're interested in this Tax Manager opportunity, don't hesitate to apply or reach out for more details!
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.