Senior Analyst or Associate | Leveraged Finance | Frankfurt


Frankfurt
Permanent
Negotiable
Investment Banking
PR/616531_1793123836
Senior Analyst or Associate | Leveraged Finance | Frankfurt

Senior Analyst or Associate | Leveraged Finance | Frankfurt:

A leading European investment bank is looking to hire a Senior Analyst or Associate to join its Corporate & Leveraged Finance team in Frankfurt.

This is an outstanding opportunity to join a highly active financing platform focused on the origination, structuring and execution of transactions for both private equity sponsors and large-cap corporate clients across the DACH region and wider Europe. The team is involved in a broad range of financings, including leveraged buyouts, acquisitions, refinancing transactions and other event-driven situations, while also advising clients on capital structure and strategic financing matters.

Key Responsibilities:

  • Support the origination and execution of leveraged buyouts and acquisition financing transactions for leading private equity clients.
  • Assist in the structuring and execution of bilateral, club and syndicated debt financings for corporate borrowers.
  • Conduct detailed credit analysis, business model assessments and industry research.
  • Analyse corporate capital structures, financing strategies and financial performance.
  • Build and maintain financial models, including cash flow forecasting and debt capacity analysis.
  • Prepare transaction materials, credit papers and presentations for internal approval committees.
  • Coordinate internal workstreams across Risk, Syndications, DCM, ECM, M&A and Coverage teams.
  • Support the preparation of client marketing materials and pitchbooks.
  • Assist with financing documentation, due diligence processes, mandate negotiations and transaction closings.
  • Work alongside Syndicate and Sales teams throughout the syndication process, including investor materials and Q&A management.
  • Monitor and manage designated portfolio exposures post-closing.

Candidate Profile:

  • 2-4 years of relevant experience within Leveraged Finance, Acquisition Finance, Corporate Banking, Debt Advisory, Investment Banking or a related financing environment.
  • Strong financial modelling, credit analysis and analytical capabilities.
  • Good understanding of leveraged finance structures, capital markets and corporate credit.
  • Experience evaluating corporate business models, financial performance and transaction risks.
  • Strong attention to detail and ability to manage multiple workstreams simultaneously.
  • Excellent communication and stakeholder management skills.
  • Fluent German and English language skills are essential.
  • Highly motivated, proactive and capable of thriving in a fast-paced transaction environment.

What's on Offer:

  • Exposure to high-profile sponsor-backed and corporate financing transactions.
  • Opportunity to work on a diverse range of acquisition financings, refinancings and event-driven situations.
  • Strong deal flow and significant transaction responsibility.
  • Collaborative international platform with cross-border exposure.
  • Clear career progression within an established and growing business.

FAQs

Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.

Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.

Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.

Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.

Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.

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