Sales Enablement Associate
Sales Enablement Associate
About the Company
Our client is a fast-moving, boutique investment firm serving financial advisors across the independent broker-dealer and RIA landscape. The team blends institutional investment expertise with a disciplined, data-driven approach to portfolio management.
The firm values individuals who are proactive, detail-oriented, and take full ownership of their work. This environment is best suited for someone who thrives in a high-accountability setting and prefers execution over oversight.
The Role
They are seeking a Sales Enablement Associate to support and optimize the systems, processes, and workflows that drive sales performance and advisor engagement. This role will play a critical part in maintaining operational accuracy, improving efficiency, and ensuring a consistent and high-quality experience for advisors.
This is a hands-on position requiring strong attention to detail, a process-oriented mindset, and the ability to work independently.
Key Responsibilities
- Maintain and monitor CRM data accuracy, including data cleanup, imports, and system updates
- Develop and deliver reporting and dashboards to support sales leadership and decision-making
- Support commission tracking and reconciliation processes with a high degree of accuracy
- Build and manage workflows related to sales expenses, including tracking budgets and attributing costs to events and initiatives
- Execute outbound communication programs, including email and direct mail campaigns, ensuring accuracy and compliance
- Coordinate vendor relationships and oversee execution for marketing and outreach initiatives
- Contribute to the onboarding and ongoing experience of advisor clients, including key touchpoints and engagement strategies
- Establish and maintain quality control standards across outreach and sales operations activities
- Identify process inefficiencies and recommend improvements to enhance team performance and scalability
Qualifications
- Bachelor's degree preferred
- 5-10 years of experience in Sales Operations, Revenue Operations, or Sales Enablement
- Hands-on experience with CRM platforms (HubSpot preferred); additional tools are a plus
- Strong experience with reporting, data management, and workflow optimization
- Proven ability to manage multiple processes with precision and accountability
- Experience within financial services, asset management, or advisor-focused businesses is highly desirable
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.