Merchant Banking Analyst | SPAC


Menlo Park
Permanent
$100,000 - $125,000 USD a year
Investment Banking
PR/608591_1788395400
Merchant Banking Analyst | SPAC

Our client is a boutique merchant banking advisory platform focused on SPAC transactions, M&A advisory, and capital raising assignments.

The firm is actively advising multiple SPAC vehicles, supporting capital markets transactions, and partnering with venture capital investors, founders, and management teams on strategic transactions. With several active mandates and a growing West Coast presence, they are seeking an entrepreneurial banking professional to help drive transaction execution, sourcing efforts, and overall firm growth.

Ideal Candidates are current Investment Banking Analysts, Private Equity Associates, or Investment Banking Associates who thrive in an entrepreneurial environment. The ideal candidate will be a self-starter capable of wearing multiple hats, managing transactions with limited infrastructure, and contributing meaningfully to business development and deal origination efforts.

Unlike traditional banking roles, team members have the opportunity to participate directly in transaction economics through cash compensation, deal-specific incentive pools, and substantial equity participation tied to sponsored SPAC vehicles.

Key Responsibilities

Transaction Execution

  • Support SPAC, M&A, and capital raising engagements from inception through closing.
  • Build and maintain detailed financial models, valuation analyses, and transaction materials.
  • Develop management presentations, investor materials, and strategic positioning documents.
  • Work closely with management teams, functioning as an extension of the company's internal finance and strategy team.
  • Coordinate due diligence processes and assist with transaction structuring.
  • Drive project management efforts across multiple concurrent mandates.

Business Development & Origination

  • Identify and source prospective transaction opportunities primarily through venture capital, growth equity, and founder networks.
  • Support outreach efforts to investors, management teams, and strategic partners.
  • Maintain relationships with venture funds and emerging technology ecosystems.
  • Assist in evaluating prospective acquisition and SPAC combination opportunities.
  • Contribute ideas and insights that help expand the firm's transaction pipeline.

Candidate Profile

  • 2+ years of investment banking experience preferred.
  • Background in M&A, capital markets, technology banking, SPAC advisory, or related financial advisory environments.
  • Strong financial modeling, valuation, and presentation development capabilities.
  • Demonstrated ability to manage projects independently and drive outcomes.
  • Entrepreneurial mindset with a desire to participate in building a growing platform.
  • Strong organizational skills and willingness to take ownership across a wide range of responsibilities.
  • Comfortable operating in a lean, high-accountability environment.
  • Prior corporate development experience may be considered, particularly if preceded by investment banking training.

If there's interest, don't hesitate to apply!

FAQs

Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.

Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.

Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.

Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.

Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.

Handverlesene Positionen für Sie