Manager - Family Office Services
Manager, Family Office Responsibilities
- Manage day-to-day relationships with high-net-worth clients and their families.
- Oversee bill pay, cash management, budgeting, and banking activities.
- Prepare and review personal financial statements, net worth reports, and cash flow analyses.
- Coordinate with tax, legal, insurance, investment, and estate planning advisors.
- Organize financial records and documentation for tax compliance and reporting.
- Assist with trust, estate, philanthropic, and wealth transfer planning initiatives.
- Monitor and track multiple projects and deadlines across complex family structures.
- Review household payroll, personal expenses, and family office accounting activities.
- Support real estate transactions, refinancing efforts, and other special projects.
- Identify opportunities to improve client service processes and operational efficiencies.
- Mentor junior team members and assist with client onboarding.
Manager, Family Office Services Qualifications
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, Business, or related field.
- 5+ years of experience within a family office, private client services, wealth management, public accounting, trust administration, or related environment.
- Strong understanding of personal financial statements, cash flow management, and family office operations.
- Experience coordinating with tax, legal, and investment professionals.
- Exceptional client service and relationship management skills.
- Strong organizational skills with the ability to manage multiple priorities simultaneously.
- Advanced proficiency with Microsoft Excel and financial reporting systems.
- CPA, CFP, CFA, or similar designation preferred.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.