Investment Banking Senior Analyst/Associate - Business Services
Investment Banking - M&A Advisory
Senior Analyst & Experienced Associate Levels | Chicago
We're partnered with a top-tier, growth-oriented investment banking advisory platform that is actively building out its sell-side M&A group in Chicago. The team advises private equity sponsors and founder‑owned / corporate clients on high-impact transactions, with a strong emphasis on sell-side mandates in high-growth sectors.
This platform is known for lean deal teams, meaningful responsibility at the junior levels, and direct exposure to senior bankers and C-suite clients. Both roles are viewed as long-term, career-track opportunities for candidates who want deep execution experience in a highly collaborative, entrepreneurial environment.
The Opportunity
You'll work across the full M&A lifecycle, partnering closely with senior bankers on live sell-side processes while gaining exposure to multiple sectors and transaction structures. Junior team members are heavily involved in execution, client interaction, and strategic thinking - not siloed into narrow roles.
The firm places a strong emphasis on training, mentorship, and internal advancement, making this a compelling opportunity for candidates looking to build a durable investment banking career rather than a short-term stepping stone.
Responsibilities (Analyst & Associate)
- Execute financial analysis, valuation work, and transaction modeling for live and prospective M&A mandates
- Lead or support sell-side diligence, including financial, market, and business analysis
- Prepare and manage marketing materials, including CIMs, management presentations, and diligence exhibits
- Monitor industry trends and macro factors and translate insights into transaction positioning
- Anticipate execution risks and communicate issues to senior team members in real time
- Participate actively in client meetings, management calls, and drafting sessions
- Contribute to business development efforts through market research, sector analysis, and strategic frameworks
- Identify opportunities to improve internal processes, tools, and execution efficiency
Additional expectations at these levels include:
- Reviewing and guiding analyst work product to ensure quality and accuracy
- Acting as a player‑coach by mentoring and developing junior team members
- Taking increased ownership of execution workflows and client deliverables
Ideal Background
- Analyst level: 1-3 years of investment banking or equivalent M&A experience
- Associate level: Analyst promote or MBA hire with relevant transaction experience
- Prior sell-side advisory experience strongly preferred
- Strong technical foundation in accounting, financial modeling, and valuation
- Comfortable managing multiple workstreams in a fast-paced deal environment
- Clear, professional communicator with strong judgment under pressure
- Detail-oriented, intellectually curious, and execution-focused
- Proficient in Excel and PowerPoint
- Bachelor's degree required
- FINRA licensing (SIE, Series 79 & 63) to be obtained within required time frame
Why This Role Stands Out
- Lean deal teams = real responsibility and visibility
- Heavy sell-side exposure with reputable sponsor and corporate clients
- Strong training culture with hands-on mentorship
- Collaborative, entrepreneurial environment without heavy bureaucracy
- Clear runway for professional development and internal progression
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.