Investment Banking Director - Equity Capital Markets
Job Title:
Investment Banking Director - Equity Capital Markets
Location:
Chicago, IL or New York, NY
Compensation:
Base salary range of $150,000-$250,000
About Firm:
Our client is a well‑established investment banking platform with a strong presence in U.S. capital markets. The firm advises corporate clients across multiple sectors and is known for its execution capabilities. The corporate finance team is actively expanding its equity capital markets franchise and is seeking experienced professionals to support continued growth.
About Role:
Our client is seeking an accomplished Equity Capital Markets Director to lead and execute equity capital raising transactions. This individual will play a key role in both origination and execution, advising clients on complex equity offerings including IPOs, follow‑on offerings, private placements, and convertible securities.
The role requires strong market insight, hands‑on execution experience, and the ability to manage transactions from initial pitch through closing. The successful candidate will work closely with senior bankers, institutional investors, and internal partners to deliver tailored capital‑raising solutions in dynamic market conditions.
Requirements:
- Lead and execute equity capital markets transactions across multiple structures
- Partner with senior coverage bankers on origination and client pitches
- Perform market analysis, equity valuation, and transaction structuring
- Prepare pitch books, offering memoranda, investor presentations, and roadshow materials
- Advise clients on pricing, timing, and deal structure based on market conditions
- Coordinate with legal counsel, accounting advisors, syndicate desks, and sales teams
- Build and maintain relationships with institutional investors and market participants
- Monitor equity capital markets for trends, opportunities, and risks
- Mentor and support junior team members
- Represent the firm in client meetings, conferences, and industry events
Qualifications:
- Minimum of 5 years of investment banking experience, with a strong focus on equity capital markets
- Proven track record of executing equity offerings from pitch through launch and closing
- Bachelor's degree in Finance, Economics, Business, or a related field; MBA preferred
- Strong financial modeling, analytical, and valuation skills
- Excellent written and verbal communication skills with strong client‑facing presence
- Ability to operate in a fast‑paced, transaction‑driven environment
- FINRA SIE, Series 7, Series 79, and Series 63 licenses required (or ability to obtain shortly after hire)
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.