Internal Wholesaler
Responsibilities:
- Drive the sales process through prospecting, appointment setting, trip planning, and developing regional sales campaigns and focus lists based on sales report analysis
- Provide comprehensive sales support to the Investor Relations team, including meeting preparation, creation and distribution of materials, calendar coordination, CRM management, and organization of digital files
- Assist in the development of custom marketing materials and support various firm-wide projects and initiatives
- Build, maintain, and strengthen relationships with new and existing financial advisors
- Deliver best-in-class client service and respond to product, technical, and competitive inquiries as needed
- Attend select client and prospect meetings, as well as periodic conference calls
- Develop a strong understanding of the firm's business, portfolios, operations, and the broader alternatives industry
Qualifications:
- Bachelor's degree with strong academic record
- 2+ years of experience in the financial services industry/sales related position, alternatives experience preferred
- FINRA Series 7 and Series 63 or 66 required, or the ability to obtain these licenses upon hire.
Please apply if interested!
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.