Equity Capital Markets Advisory Associate
What You'll Be Doing
- Advising clients on a wide range of equity capital markets transactions, including IPOs, follow-ons, secondary sell-downs, and strategic equity situations.
- Building and reviewing financial models, valuation analyses, and transaction materials for senior stakeholders.
- Supporting the execution of live mandates from initial client engagement through to completion.
- Conducting market analysis, investor positioning assessments, and equity story development.
- Preparing client presentations, board materials, and strategic recommendations.
- Working directly with senior bankers and corporate leadership teams across a variety of sectors.
What We're Looking For
- 4+ years of ECM Advisory experience gained at a leading investment bank, independent advisory firm, or recognised capital markets platform.
- Demonstrable experience advising clients on IPOs and other equity-related transactions.
- Proven track record of multiple closed ECM transactions.
- Strong understanding of equity capital markets products, transaction processes, and market dynamics.
- Excellent financial modelling, valuation, and analytical capabilities.
- Strong communication and presentation skills, with the ability to engage confidently with senior stakeholders.
- Proven ability to manage workstreams in a fast-paced transaction environment.
- Bachelor's degree or equivalent academic record.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.