Director/ MD - SPAC Origination
Our client-a fast‑scaling investment bank with a sharp focus on alternative capital formation-is seeking a Director or Managing Director with deep SPAC expertise to accelerate origination efforts across SPAC IPOs, de‑SPAC capital raises, and sponsor advisory. This is a role built for a closer: someone who knows the SPAC ecosystem cold, understands sponsor dynamics, and can generate mandates in a competitive, fast‑moving environment.
The platform prides itself on speed, entrepreneurial decision-making, and giving senior bankers real ownership. If you can originate, you'll have the runway to build something substantial.
Key Responsibilities
SPAC Origination - Core Mandate
- Aggressively originate SPAC IPO mandates, targeting both first‑time and repeat sponsors.
- Drive de‑SPAC financing opportunities, including PIPEs, structured equity, convertibles, and strategic capital raises.
- Expand relationships with SPAC sponsors, private equity teams, family offices, venture platforms, and independent serial sponsors.
- Identify whitespace opportunities in sector‑specific SPAC themes, cross‑border listings, and founder‑led vehicles.
Client Acquisition & Deal Generation
- Actively pursue new sponsor groups and founders; build a high‑velocity origination pipeline.
- Lead pitch processes with sharp, data‑backed perspectives on market windows, investor appetite, valuation ranges, and structural considerations.
- Deliver fresh, differentiated ideas around SPAC formation, trust structures, redemption mitigation strategies, and capital stacking.
Execution & Product Leadership
- Guide clients through key SPAC milestones: early‑stage structuring, S‑1 strategy, marketing, pricing, and de‑SPAC transition planning.
- Partner with syndicate and execution teams to ensure fast, disciplined deal execution.
- Provide conviction-driven market views on SPAC issuance trends, redemption rates, sponsor incentives, and competitive dynamics.
Platform Growth & Team Leadership
- Help further scale the firm's SPAC practice as part of a broader ECM buildout.
- Mentor junior bankers and associates to support deal execution and origination research.
- Bring an entrepreneurial mindset-challenge processes, accelerate timelines, and push for continuous innovation.
Qualifications
- 10+ years in ECM, investment banking, or capital markets, with specific SPAC origination or execution experience required.
- Track record of winning SPAC IPO mandates or structuring de‑SPAC capital solutions.
- Strong network across the SPAC sponsor community, including private equity, VC, and founder‑led vehicles.
- Highly commercial, energetic, and comfortable in a high-output, high-accountability culture.
- Excellent communication skills and the ability to command credibility with sophisticated sponsors.
- Advanced degree is preferred but not required.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.