Director, Family Office Services
Director, Family Office Services Responsibilities
- Serve as the lead relationship manager for ultra-high-net-worth families.
- Develop and oversee customized family office service plans.
- Provide strategic guidance related to wealth preservation, tax planning, estate planning, cash flow management, and family governance.
- Coordinate and manage relationships with attorneys, CPAs, investment advisors, trustees, and other external professionals.
- Review complex personal financial statements, net worth reports, and family office reporting packages.
- Oversee household finances, family entities, trusts, and special purpose investment structures.
- Lead complex client projects, including business transitions, liquidity events, estate settlements, philanthropy initiatives, and real estate transactions.
- Identify planning opportunities and proactively address client needs.
- Mentor and develop managers and junior staff members.
- Participate in business development and referral source relationship management.
- Assist in establishing best practices, operating procedures, and service standards across the family office platform.
Director, Family Office Services Qualifications
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, Business, or related field.
- 10+ years of experience in family office services, private client advisory, wealth management, trust services, tax, or public accounting.
- Demonstrated experience serving high-net-worth and ultra-high-net-worth families.
- Deep understanding of estate planning, tax planning, trust structures, and wealth transfer strategies.
- Strong leadership experience managing teams and client relationships.
- Proven ability to oversee complex financial situations involving multiple entities and stakeholders.
- Excellent communication and presentation skills.
- Advanced financial analysis and reporting capabilities.
- CPA, CFP, CFA, JD, or equivalent professional credential strongly preferred.
- Experience developing and maintaining referral networks and professional advisor relationships preferred.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.