Capital Markets Associate
Associate - Capital Markets | Philadelphia, PA
A leading alternative asset manager, is seeking an Associate to join its Capital Markets team in Philadelphia. This group serves as the financing engine for the firm, focused on structuring and executing transactions that provide leverage for sponsored funds. The team manages over $25 billion in liabilities across funds investing in private credit, traded credit, private equity solutions, and real estate.
Role Overview
As an Associate, you will play a key role in the execution, analysis, and review of complex financing transactions, including:
- Private placements
- Bond offerings
- Structured credit facilities
- Bilateral bank facilities
- Warehouse facilities
- Securitizations
You will also gain exposure to a wide range of transaction structures, such as:
- Joint ventures
- Asset-based lending arrangements
- Total return swaps
- Repurchase agreements
- Prime brokerage arrangements
- Securitizations (MM CLOs, CRE CLOs, BSL CLOs)
This role offers long-term experience in relationship management and negotiations with rating agencies, banks, and institutional investors.
Key Responsibilities
- Build advanced financial models for rating analysis, deal pricing, and structuring.
- Conduct peer capital structure analysis and review rating agency methodologies.
- Coordinate due diligence across internal teams (legal, operations, portfolio management).
- Prepare liability management plans and forecasts for multiple funds.
- Develop marketing materials for transactions and strategic initiatives.
- Review detailed term sheets and deal documentation.
- Manage transaction timelines and deliverables, ensuring smooth execution.
Ideal Candidate
- 2-3 years of experience in lender finance, investment banking, securitization, or debt capital markets.
- Advanced Excel modeling and strong PowerPoint skills.
- Degree in finance, engineering, math, statistics, or computer science preferred.
- Strong organizational skills, detail-oriented, and thrives under tight deadlines.
- Knowledge of financial markets and credit markets is a plus.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.