ABL Financing
Overview
A leading international investment bank is seeking an Associate / Vice President to join its Asset Backed Solutions platform in London. This is a front-office role focused on the origination, structuring, and execution of asset-backed lending (ABL) facilities, with a particular emphasis on warehouse financing.
The team is in a growth phase, with a mandate to expand its ABL franchise and significantly scale its warehouse financing capabilities, working across both private credit markets and selected public CLO transactions.
Key Responsibilities
- Originate, structure, and execute European ABL and warehouse financing transactions for a diverse institutional client base
- Lead and support transactions across:
- Warehouse facilities (forward flow, scaling platforms, pre-securitisation funding)
- Borrowing base / ABL facilities (receivables, inventory, and asset-backed portfolios)
- Portfolio financing and structured lending solutions
- Work across both:
- Private markets (primary focus - private credit funds, specialty lenders, asset originators)
- Public markets (including financing solutions linked to CLO platforms)
- Analyse collateral pools (e.g. receivables, consumer assets, CRE, loans) and develop robust financing structures
- Determine:
- Advance rates
- Eligibility criteria
- Structural protections and covenants
- Prepare and present credit papers, financial models, and transaction materials
- Partner closely with:
- Coverage / Sponsors teams on client origination
- Risk and credit teams through approval processes
- Syndicate / distribution on execution and placement where relevant
- Support negotiation of legal documentation alongside internal legal teams and external counsel
- Contribute to the ongoing development of the ABL and warehouse financing platform, including product innovation and market positioning
Requirements
- 3-7 years' experience within an investment bank, credit fund, or structured finance platform
- Strong experience in:
- European ABL facilities and/or warehouse financing (highly preferred)
- Structured finance, ABS, or asset-backed lending transactions
- Demonstrable experience in:
- Collateral analysis and structuring of asset-backed transactions
- Credit underwriting and risk assessment
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.